2018-2019 중국 자동차 시장과 자동차강판 발전
2018년 중국 자동차 산업 시장은 기대에 미치지 못하며 마이너스 성장으로 끝났지만, 신에너지 자동차의 부각, 소형 배기량 차량의 급속한 등장, 자동차 수출의 인상적인 성과, 자동차 공유에 대한 소비자들의 인기 등 4가지 특징이 있었습니다. 2019년 중국 자동차 시장은 연간 성장률 0~2%로 L자형의 꾸준하고 낮은 성장세를 유지할 것으로 예상된다. 자동차 판매량은 2,800만 대에 달하고 2,240만 톤의 철강을 소비하게 됩니다. 신에너지 자동차의 생산량은 약 160만 대에 달할 것이며, 무방향성 전기강판 소비량은 80,000톤에 달할 것입니다. 특히, 자동차 경량화를 위해서는 강철 강도가 1,500~2,000메가파스칼에 도달해야 합니다. 승용차 생산량은 약 1200만대에 이르며, 수요량은 심리스강관 29만톤, 용접파이프 19만톤 등 강관 48만톤이다. 이러한 강관 제품은 차량 제조 및 편의를 위한 필수 구성 요소인 자동차 시트 튜브, 차량 및 액세서리 튜브 어셈블리, 에어컨 응축수 파이프, 자동차 시트 머리받침대 및 자동차 시트 프레임 튜브와 같은 광범위한 자동차 응용 분야를 포괄합니다.
2018년 중국 자동차 시장의 4대 하이라이트
2018년에 들어서면서 10년 동안 고성장을 이어오던 중국 자동차 시장은 뚜렷한 둔화 조짐을 보였습니다. 2018년 자동차 생산과 판매는 각각 2,780만9천대, 2,808만1천대로 전년 동기 대비 4.2%, 2.8% 감소했다. 그 중 승용차 시장은 전반적으로 정체됐다. 승용차 생산량은 2352만9000대로 전년 동기 대비 5.2% 감소했다. 판매량은 전년 동기 대비 4.1% 감소한 2,371만대를 기록해 전체 자동차 판매량의 84.4%를 차지했는데, 이는 지난해 같은 기간보다 1.2%포인트 낮은 수치이다.
정체된 승용차 시장을 배경으로 자동차 제조사들은 양극화된 발전을 보였습니다. Geely, SAIC Motor, BYD 및 BMW Brilliance는 승용차 판매에서 두 자릿수 성장을 달성한 반면 SAIC-GM-Wuling, Changan Automobile, Changan Ford, Dongfeng Peugeot Citroën 등은 두 자릿수 감소를 기록했습니다. 시장구조 조정에 따라 자동차 시트 튜브, 자동차 시트 프레임 튜브 등 고품질 자동차 강관에 대한 수요도 자동차 제조사별로 차별화된 추세를 보였다.
반면 중국 브랜드 자동차의 시장점유율은 계속 하락세를 보이고 있다. 2018년 중국 브랜드 차량 판매량은 총 1416만7000대로 전년 동기 대비 4.2% 감소했다. 많은 중국 브랜드 자동차 제조사들이 제품 경쟁력 강화를 위해 자동차 및 액세서리 튜브 어셈블리, 에어컨 응축수 파이프 등 고성능 강관 사용을 늘리는 등 제품 품질 향상에 주력하기 시작했습니다.
게다가 자동차산업의 이익도 감소세를 보였다. 2018년 첫 11개월 동안 자동차 산업의 총 영업이익은 5,453억 2천만 위안에 달해 전년 동기 대비 6.0% 감소했습니다. 자동차 딜러에 대한 재고 압력이 가중되었습니다. 2018년 11월 기준 재고경고지수는 75.1%로 전년 동기 대비 25.32%포인트 상승해 사상 최고치를 경신하며 여전히 경고선을 크게 웃돌고 있다. 이러한 재고 압력은 특히 승용차 생산과 밀접하게 연관되어 있는 자동차 시트 머리받침대 및 자동차 시트 튜브와 같은 제품의 업스트림 강관 산업에도 확대되었습니다.
그럼에도 불구하고, 중국 자동차 시장은 2018년에도 여전히 4가지 하이라이트를 자랑했습니다. 첫째, 신에너지 자동차가 눈에 띄게 돋보였습니다. 생산량과 판매량은 각각 127만 대와 125.6만 대를 기록해 전년 대비 59.9%, 61.7% 증가했습니다. 둘째, 소형 배기량 차량이 빠르게 등장했다. 2018년에는 여러 자동차 제조사가 A클래스 패밀리카 시장에 1.0리터 소형 배기량 파워트레인을 출시하여 소형 배기량 차량의 폭발적인 성장을 이끌었습니다. 셋째, 자동차 수출이 만족스러운 성과를 거두었다. 세관 통계에 따르면, 자동차(섀시 포함)의 연간 수출량은 121.6만 대에 달해 전년 대비 17.6% 증가했습니다. 수출액은 148억 5400만 달러로 전년 동기 대비 11.3% 증가했다. 차량 수출은 또한 차량 및 액세서리 튜브 어셈블리, 에어컨 응축수 파이프를 포함한 강관 제품 지원에 대한 해외 수요를 주도했습니다. 넷째, 자동차 공유가 소비자들 사이에서 점점 더 대중화되었습니다. 2018년은 자동차 공유를 위한 투자의 해였으며, 더 많은 자동차 제조업체가 자동차 공유 및 시분할 임대에 대한 진출을 발표했습니다. 수익성 높은 모빌리티 서비스가 차량 판매 감소를 효과적으로 상쇄할 것으로 기대된다. 자동차 공유 부문으로의 자본 유입은 1천만 위안에서 1억 5천만 위안으로 급증했으며 잠재 시장 규모는 18조 위안에 이릅니다. 공유차 운행으로 인해 자동차 시트 프레임 튜브, 자동차 시트 헤드레스트 로드 등 내구성이 뛰어난 강관에 대한 수요도 지속적으로 증가했습니다.
2019년 중국 자동차강판의 고품질 개발
2018년 자동차 시장 부진 속에 업계에서는 불확실한 외부 환경과 국내 경기 하강 압력에 대한 우려로 2019년 전망에 대해 신중한 입장을 견지했습니다. 이에 대해 중국자동차제조협회 부사무총장 Shi Jianhua는 중국의 자동차 산업이 고속 성장 단계에서 고품질 발전 단계로 전환했으며, 시장이 증분 시대에서 재고 시대로 옮겨갔으며 꾸준한 저속 성장이 미래 발전의 표준이 되고 있다고 지적했습니다. 향후 2~3년 동안 중국의 자동차 생산 및 판매 곡선은 V자형이 아닌 L자형을 취할 것으로 예상됩니다. 이는 2019년이 중국 자동차 시장에 급격한 변동이 없는 조정의 해가 될 것임을 의미합니다. 이번 조정으로 자동차 강관 제품의 업그레이드가 더욱 촉진되어 강관 제조업체는 자동차 산업의 고품질 개발 요구 사항을 충족하기 위해 자동차 시트 튜브 및 에어컨 응축수 파이프와 같은 제품의 품질과 성능을 개선해야 합니다.
2019년 중국 자동차 시장의 판매 증가율은 0~2%로 예상되며, 판매량은 2,800만~2,856만대(계산 편의상 철강 소비량은 2,800만대 기준)로 추정된다. 철강 소비율을 연료자동차 1대당 0.8톤으로 가정할 때, 2019년 자동차 전체 철강 소비량은 강판 1,300만톤(약 58%), 봉형강 740만톤(약 33%), 강관 10만톤(약 4.5%), 기타 철강제품 10만톤(약 4.5%) 등 총 2,240만톤에 이를 것으로 예상된다. 강관 중 이음매 없는 강관이 6만톤(60%), 용접관이 4만톤(40%)을 차지할 전망이다. 이러한 강관은 자동차 안전과 편안함을 보장하는 데 중요한 자동차 시트 프레임 튜브, 자동차 시트 머리받침대, 차량 및 액세서리 튜브 어셈블리, 에어컨 응축수 파이프 생산에 널리 사용됩니다. 또한, 중국의 자동차 보유량은 2019년에 3억 2,500만 대에 달할 것이며, 차량 유지 관리를 위한 철강 소비량은 고품질 형강 및 선재 50%, 강판 35%, 강관 및 기타 철강 제품 15%를 포함해 700만 톤에 이를 것으로 예상됩니다. 유지보수 시장 역시 자동차 시트 튜브 등 강관 교체 부품에 대한 안정적인 수요를 창출하고 있습니다.
한편, 신에너지 차량의 등장은 철강의 품질 요구사항에 큰 영향을 미쳤습니다. 공식적인 정의에 따르면 기존 하이브리드 차량(HV)은 신에너지 차량이 아닌 에너지 절약형 차량의 범주에 속합니다. 플러그인 하이브리드 자동차(PHV)와 배터리 전기 자동차(EV)만 신에너지 자동차로 분류됩니다. 전기모터를 동력원으로 채택하면서 자동차강판의 종류와 품질이 크게 변화하고 있습니다. 신에너지 차량의 경우 경량 및 고강도 강철 파이프에 대한 수요가 더욱 두드러지며, 특히 중량 감소와 구조적 강도의 균형을 맞춰야 하는 자동차 시트 튜브 및 차량 및 액세서리 튜브 어셈블리의 경우 더욱 그렇습니다.
배터리 전기차는 엔진, 기어박스, 배기, 머플러 시스템을 완전히 없애 자동차의 구조적 변화를 가져올 것입니다. 이러한 시스템에 사용되는 철강 소비량은 앞으로 크게 감소할 것이며, 전기 모터용 규소강판 소비량은 증가할 것입니다. 플러그인 하이브리드 차량에는 전기 모터 시스템이 추가됩니다. 이는 모터용 실리콘 강판 소비가 늘어나는 동시에 기존 엔진 시스템의 강철 소비가 감소한다는 것을 의미합니다. 이에 따라 무방향성 전기강판 수요는 증가하는 반면 특수강봉, 선재 수요는 감소할 것으로 예상된다. 또한 쾌삭강, 기계구조용 탄소강, 스테인리스강의 소비도 감소할 것으로 보인다. 그러나 에어컨 응축수 배관, 자동차 시트 프레임 튜브 등 신에너지 자동차에 사용되는 고정밀 강관은 차량 작동에 있어서 대체 불가능한 역할을 하기 때문에 수요는 안정적으로 유지될 것입니다.
배터리 전기차, 플러그인하이브리드차 등의 전기모터는 두께 0.2mm의 무방향성 전기강판으로 제작되며, 모터 한 개당 무게는 50kg이다. 2019년 신에너지차 160만대가 생산된다고 가정하면 무방향성 전기강판 소비량은 8만톤에 이른다. 한편, 이러한 신에너지 차량의 생산은 차량 내부의 편안함과 구조적 안정성에 필수적인 자동차 시트 머리받침대 및 자동차 시트 튜브를 포함한 강관 제품 지원에 대한 수요도 증가시킬 것입니다.
